這兩天，看到不少用戶在關(guān)心ChatGPT的重大升級，以及對AI板塊的影響。今天，就在這里和大家聊一聊。
9月25日，OpenAI宣布，將在ChatGPT推出新的語音和圖像功能，新功能將面向Plus和企業(yè)用戶推出。據(jù)介紹，新功能允許用戶進行語音對話或向ChatGPT展示其正在談?wù)摰膬?nèi)容。語音功能將在iOS和Android平臺推出，圖像功能將覆蓋所有平臺。
此次升級的語音功能和圖像功能，有多“智能”？
簡單來說，語音功能類似于手機上的語音助手，用戶只需按下一個按鈕，說出自己的問題，ChatGPT 就會將其轉(zhuǎn)換為文本，然后生成答案，再將答案轉(zhuǎn)換為語音，播放給用戶。
圖像功能則類似于 Google Lens，用戶可以拍攝自己感興趣的事物，并上傳到 ChatGPT 中。ChatGPT會嘗試識別用戶想要詢問的內(nèi)容，并給出相應(yīng)的回答（即“圖生文”）。
那么，此次ChatGPT的升級，是否能刺激AI板塊就此走出一波行情呢？
對此，我更傾向于認(rèn)為，隨著人工智能感知、交互和生成能力的快速發(fā)展，多模態(tài)大模型正推動人工智能邁進“通感”時代，應(yīng)用場景和生態(tài)也將進一步豐富。語音和圖像數(shù)據(jù)大小顯著高于文本，多模態(tài)大模型訓(xùn)練和推理的算力需求或?qū)⒋蠓嵘?/strong>
另就人工智能板塊的后市趨勢來看，我認(rèn)為，人工智能在今年前7個月已經(jīng)完成兩輪上漲和兩輪下跌，站在當(dāng)前時點看第三輪的上漲可能已經(jīng)不遠(yuǎn)——市場借此輪AI調(diào)整和政策窗口期完成交易再均衡后，上漲線索仍要回到產(chǎn)業(yè)基本面，從對于總量的觀察推斷，雖然目前經(jīng)濟基本面大概率已經(jīng)在底部，但后續(xù)回升斜率可能低于之前的幾輪周期，在人口趨勢、產(chǎn)業(yè)趨勢、國際關(guān)系等宏大敘事下，缺乏切實有效的政策時，總量強相關(guān)品種比較難以獲得市場的強烈共鳴，而人工智能在當(dāng)前時點的優(yōu)勢在于有明確的產(chǎn)業(yè)投資強度和巨大的遠(yuǎn)期空間。
具體到投資方向，目前較為關(guān)注算力和應(yīng)用層面的龍頭公司，其中算力線在下半年會更側(cè)重國內(nèi)線條以及邊緣算力和推理專用算力等潛在新技術(shù)架構(gòu)，應(yīng)用線則更看重軟件公司的場景壁壘和技術(shù)能力、以及傳媒公司的產(chǎn)品線和安全邊際。
