昨晚，英偉達(dá)CEO黃仁勛的演講刷屏了。他表示，在AI規(guī)模擴(kuò)展速度正在放緩這一觀點(diǎn)上，幾乎“整個(gè)世界都判斷失誤”了。事實(shí)上，AI的發(fā)展速度正比以往任何時(shí)候都要快，我們處于生成式AI階段，隨后將邁入物理AI階段，機(jī)器人登場。
黃仁勛的演講，給AI產(chǎn)業(yè)吃了一顆“定心丸”，AI的“星辰大海”才剛剛起步。而在國內(nèi)，AI和機(jī)器人的發(fā)展同樣如火如荼。
3月18日，美的發(fā)布了首款人形機(jī)器人，可以完成握手、遞水、比心、跳舞、開瓶蓋、打螺絲等多種動(dòng)作。小鵬 Iron 人形機(jī)器人已在廣州工廠投入使用，并計(jì)劃于 2026 年實(shí)現(xiàn) L3 初階能力的量產(chǎn)。此外，華為近日也申請注冊了機(jī)器人商標(biāo)“MATEROBOT”。至于英偉達(dá)，也已與全球14家人形機(jī)器人企業(yè)建立了合作。
各地大力扶持，大廠強(qiáng)勢入場，人形機(jī)器人賽道越來越熱鬧了。不過，哪些本體可以最終勝出？當(dāng)前很難給出正確答案。
此外，中國聯(lián)通驗(yàn)證了國內(nèi)算力資本開支的上行趨勢，2025年算力投資將同比增長28%；此外，為AI重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和重大工程專項(xiàng)作了特別預(yù)算安排。繼大廠和地方之后，運(yùn)營商也加大AI算力基建投入，國內(nèi)AI算力基建時(shí)代剛剛開始。
總的來看，中國AI和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了對國際領(lǐng)先水平的追趕，算力投資高歌猛進(jìn)，促使中國AI產(chǎn)業(yè)鏈重估，未來或有較好表現(xiàn)。投資者可以關(guān)注一下萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能，據(jù)該基金2024年四季報(bào)顯示，截至四季度末，基金持倉主要包括半導(dǎo)體、軟件和醫(yī)藥等行業(yè)板塊，風(fēng)格偏新興成長。
總的來說，隨著大廠加大對AI和機(jī)器人領(lǐng)域的投資，產(chǎn)業(yè)的長期邏輯進(jìn)一步得到了強(qiáng)化，投資機(jī)會(huì)有望繼續(xù)涌現(xiàn)，投資者不妨關(guān)注一下萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能等基金產(chǎn)品。
風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)持倉行業(yè)及倉位等數(shù)據(jù)來自萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能定期報(bào)告，為本基金階段性投資策略，并非基金合同規(guī)定，基金管理人可根據(jù)市場情況變化及對相關(guān)行業(yè)的研判予以調(diào)整，相關(guān)情況投資者可查看基金往期及最新定期報(bào)告。證券市場價(jià)格因受到宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)因素、國家政策、市場變動(dòng)、行業(yè)和個(gè)股業(yè)績變化、投資者風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和交易制度等各種因素的影響而引起波動(dòng)，將對基金的收益水平產(chǎn)生潛在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資人購買基金時(shí)候應(yīng)詳細(xì)閱讀該基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金基本情況，及時(shí)關(guān)注本公司官網(wǎng)發(fā)布的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級及適當(dāng)性匹配意見。由于各銷售機(jī)構(gòu)采取的風(fēng)險(xiǎn)評級方法不同，導(dǎo)致適當(dāng)性匹配意見可能不一致，提請投資者在購買基金時(shí)要根據(jù)各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)則進(jìn)行匹配檢驗(yàn)?；鸱晌募嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級因參考因素不同而存在表述差異，風(fēng)險(xiǎn)評級行為不改變基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，投資者應(yīng)結(jié)合自身投資目的、期限、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力審慎決策并承擔(dān)相應(yīng)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。