AI的時代大潮已經(jīng)來了，芯片會在其中扮演什么角色呢？
先來看兩則新聞：6月29日，甲骨文公司宣布斥資數(shù)十億美元購買芯片，以滿足AI的云計算服；。英偉達預測二季度銷售額約110億美元，高于市場預期的 72 億美元。
上半年以來，AI大模型如雨后春筍般冒出來，拉動了算力需求增長，因此AI服務器的出貨量大增。大家知道，服務器本質是計算機，以 CPU、GPU為代表的算力芯片是其核心硬件。全球算力巨頭在產(chǎn)能、訂單、業(yè)績上給出樂觀指引，印證了算力產(chǎn)業(yè)迎來高景氣度。
對此集邦咨詢預計，2023年AI服務器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬臺，同比增長38.4％，占整體服務器出貨量近9％，至2026年將占15％。在此背景下，算力芯片有望迎來量價齊升。
2023世界人工智能大會近日在上海舉行，馬斯克表示，當前，計算機的數(shù)量和算力正在爆炸式增長，地球上的數(shù)字計算機與“生物計算機”的比例一直在增大。隨著時間推移，對芯片的需求會越來越大，但海外限制會加大我們在AI領域追趕的難度。要徹底解決高端芯片的自主問題，需要在底層芯片設備、材料等方向逐一攻破。因此，半導體自主可控戰(zhàn)略意義凸顯，國產(chǎn)化率也在持續(xù)提升。
我們也欣喜的看到，對于半導體產(chǎn)業(yè)的扶持正在持續(xù)落地。北京提出2025年算力芯片等基本實現(xiàn)自主可控；上海對統(tǒng)籌算力資源提出鼓勵政策；深圳提出強化智能算力集群供給。最新地方政策均提到加大算力基礎設施投資力度，提振了計算機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。總的來看，半導體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代有望加速。
