今天，DeepSeek概念繼續(xù)走強(qiáng)。
消息面上，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數(shù)首次超越豆包，隨后在2月1日突破3000萬(wàn)大關(guān)，成為史上最快達(dá)成這一里程碑的應(yīng)用。
與此同時(shí)，DeepSeek還獲得了科技巨頭們的集體認(rèn)可。近期，百度智能云、華為云、阿里云、騰訊云等多個(gè)平臺(tái)宣布上線DeepSeek大模型（包括V3和R1），這些模型以低成本、高性能的特點(diǎn)引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注，從而對(duì)AI終端軟件應(yīng)用形成利好。
對(duì)于咱們普通人來(lái)說(shuō)，該如何理解DeepSeek的價(jià)值及其帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)呢？
過(guò)去一段時(shí)間，中國(guó)的AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但在高端芯片受限、模型發(fā)展略遜等因素影響下，整體估值是承壓的。因此在業(yè)內(nèi)看來(lái)，DeepSeek將促使全球AI資產(chǎn)的價(jià)值重估，尤其有利于中國(guó)的AI軟件端、互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)的價(jià)值提升。
向后看，AI終端、AI應(yīng)用和AI+領(lǐng)域或?qū)⒊蔀槲磥?lái)“牛股”的集中地，而DeepSeek大模型的上線進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈的樂(lè)觀預(yù)期。值得關(guān)注的是，國(guó)產(chǎn)大模型技術(shù)突破有望推動(dòng)端側(cè)AI和AI應(yīng)用普及，AI投資正在“由硬到軟”。
具體到投資中，建議大家關(guān)注中證軟件指數(shù)，該指數(shù)的成分股，大多是應(yīng)用端核心概念公司，對(duì)于整個(gè)軟件板塊具有較高的代表性。目前軟件端相較于硬件端處于低位，在DeepSeek所引發(fā)的AI大模型算法催化下，軟件端或?qū)⒂^趕上，未來(lái)有望迎來(lái)較好的表現(xiàn)。
總之，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)大模型的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)不遜于國(guó)外，它們的高性能、低成本，會(huì)推動(dòng)AI應(yīng)用端的加速發(fā)展，“軟”資產(chǎn)方向值得關(guān)注。更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)深入，獲得AI賦能的軟件行業(yè)將持續(xù)受益，AI有望帶動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)層、基礎(chǔ)層、應(yīng)用層等多領(lǐng)域企業(yè)創(chuàng)新突破。感興趣的投資者也可以關(guān)注一下萬(wàn)家中證軟件服務(wù)。
