這個春節(jié)期間，DeepSeek著實是爆火出圈了，在國內(nèi)外都引發(fā)了熱烈的討論，攪動了全球AI產(chǎn)業(yè)的“一池春水”。
Deepseek有多火呢？1月27日，Deepseek登頂蘋果中、美地區(qū)應(yīng)用商店免費(fèi)App下載排行榜，并在美區(qū)下載榜上超越了ChatGPT。Meta首席AI科學(xué)家Yann Lecun表示：“DeepSeek-R1面世，與其說意味著中國公司在AI領(lǐng)域正在超越美國公司，不如說意味著開源大模型正在超越閉源。”
此外，微軟、英偉達(dá)、亞馬遜、英特爾、AMD等科技巨頭上線了DeepSeek模型服務(wù)，騰訊云、華為云也宣布，已上線基于其云服務(wù)的DeepSeek-R1相關(guān)服務(wù)，可謂是得到了科技巨頭的集體認(rèn)可。
DeepSeek在有限的算力下，通過極致的技術(shù)探索，實現(xiàn)對海外AI技術(shù)的追趕， “低成本+高性能”的模型也會加速推動企業(yè)和個人對AI應(yīng)用的使用，推動AI商業(yè)化提速，我們認(rèn)為，這將利好計算機(jī)軟件行業(yè)。
過去一段時間，美國科技巨頭因AI預(yù)期驅(qū)動了上漲，如今中美AI再次“并駕齊驅(qū)”，中國的科技巨頭也有望迎來價值重估。
有朋友問DeepSeek的“受益公司”，其實，DeepSeek帶來的中國AI產(chǎn)業(yè)的價值重估，是一個板塊性的投資機(jī)會，而不僅局限于某幾家公司。
比如，即使沒有最高端的算力的芯片，也能夠運(yùn)營好AI大模型，這對于國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)是一個巨大機(jī)會。此外，國產(chǎn)大模型的競爭力已經(jīng)不遜于國外，它們的高性能、低成本，會推動AI應(yīng)用端的加速發(fā)展，“軟”資產(chǎn)方向同樣值得關(guān)注。
中證軟件服務(wù)指數(shù)的成分股，大多是應(yīng)用端核心概念公司，對于整個軟件板塊具有較高的代表性。目前軟件端相較于硬件端仍處于低位，在Deepseek所引發(fā)的AI大模型算法催化下，軟件端有望迎頭趕上，未來或有較好的表現(xiàn)，感興趣的朋友不妨關(guān)注一下萬家中證軟件服務(wù)ETF。
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